MobyNatural blues

«Natural Blues» se armó sobre un sample de «Trouble So Hard», una grabación de 1937 de la cantante folk Vera Hall. Moby la encontró en un cofre de música folk recopilado por el estudioso Alan Lomax, y tanto Hall como Lomax aparecen acreditados como coautores del tema. La canción se construye con bucles de la voz de Hall, y a Moby le costó mezclarla: los problemas le llevaron a plantearse dejarla fuera de Play, hasta que dio con una mezcla satisfactoria gracias al dúo británico 1 Giant Leap.

El videoclip lo dirigió el fotógrafo y cineasta David LaChapelle, al que Moby puso reparos al principio porque su trabajo anterior le parecía demasiado luminoso y llamativo para la canción; LaChapelle le aseguró que su idea era sobria y sincera. En el vídeo, un Moby anciano en silla de ruedas contempla en una residencia imágenes de sí mismo de joven, con Fairuza Balk como novia, hasta que una figura angelical interpretada por Christina Ricci se lo lleva. LaChapelle partió de una pesadilla propia y de las visitas que de niño hacía a la residencia donde trabajaba su madre como enfermera. Ganó el premio al mejor vídeo en los MTV Europe Music Awards de 2000. En 2021 grabó una nueva versión para el álbum Reprise, con Gregory Porter y Amythyst Kiah a las voces.