QueenLily of the valley

«Lily of the Valley» la firmó Freddie Mercury en solitario, y en la grabación se ocupó él mismo del piano y de todas las voces. En 1975 se usó como cara B: en el Reino Unido acompañó a «Now I'm Here», con el primer compás recortado para evitar el fundido con «Flick of the Wrist», mientras que en Estados Unidos salió junto a una reedición de «Keep Yourself Alive» como mezcla independiente. La letra retoma el hilo de «Seven Seas of Rhye», de Queen II. Brian May, guitarrista del grupo, contó en 1999 que Mercury escondía mucho en sus letras, pero que esta era «absolutamente sincera» y hablaba de mirar a su novia y darse cuenta de que su cuerpo necesitaba estar en otro lugar.